Un shock después de la investigación. 55% de los ciudadanos estadounidenses morir sin tener un testamento o un plan patrimonial.
La planificación patrimonial es una de las cosas más importantes que puede hacer por usted y sus seres queridos, pero también es un proceso complejo.
Es posible que no sepa por dónde empezar cuando busque un abogado de planificación patrimonial o qué preguntas hacer.
No te preocupes. Siga leyendo, ya que esta guía lo ayudará a elegir abogados de planificación patrimonial.
- Pide recomendaciones a amigos y familiares.
La mejor manera de encontrar un abogado en el que alguien confíe lo suficiente como para recomendarlo es preguntándole a las personas que conoce bien. También debe pedirle recomendaciones a alguien con amplios conocimientos legales.
Estos pueden ser asesores fiscales o auditores. Abogados como planificadores financieros también pueden tener información útil sobre abogados de planificación patrimonial con experiencia en el campo.
Y también debe mirar las reseñas de los clientes en línea. Leer las reseñas de los clientes le dará una mejor comprensión de cómo trabajan con sus clientes para crear un plan patrimonial.
No se requiere licencia legal para trabajar como asistente legal. Con eso en mente, debe verificar que la persona con la que está trabajando tenga un título en derecho.
Sin uno, su capacidad para representar sus intereses puede verse limitada y puede estar sujeto a multas si hace negocios de manera incorrecta o negligente.
Necesita un abogado de planificación patrimonial, como Conrad Trosch y Kemmyque conoce todos los aspectos de la ejecución de un testamento para que nada se escape.
Además de verificar si un plan patrimonial es legalmente sólido, la experiencia es importante para los abogados de patrimonio. Esto requiere una comprensión diferenciada de las leyes y los reglamentos.
Por ejemplo, si tiene un hijo con necesidades especiales, se le aplican varias leyes. Su abogado testamentario debe saber y poder explicarle estas reglas para que todo quede claro.
- Consulta la ubicación de la oficina
Al elegir un abogado de planificación patrimonial, considere uno en su área. Es posible que tenga que viajar menos o poder programar citas de manera más conveniente.
También ayuda si se puede acceder al bufete de abogados en transporte público, ya que podría ser difícil para alguien con problemas de movilidad viajar allí sin transporte privado.
Hacer que el abogado solo ofrezca servicios en línea elimina algunas de estas preocupaciones, pero también puede presentar una serie de desafíos, tales como: B. Cómo pagar y mantenerse informado del progreso
- Solicite una consulta gratuita
Al seleccionar posibles abogados, es importante observar su historial profesional. Pedir referencias también es útil, pero puede que no sea tan informativo como conocer las calificaciones de una persona de primera mano a través de consultas gratuitas.
De esta manera, puede tener todas sus preguntas respondidas y sentirse más seguro de que son los más calificados para satisfacer sus necesidades.
¡Elija al abogado testamentario adecuado para usted!
Los abogados testamentarios son una parte importante del proceso de planificación patrimonial. Al comprender las diferentes opciones de abogados y lo que debe buscar, puede seleccionar abogados de planificación patrimonial que satisfagan sus necesidades.
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