Saltar al contenido

ESTA ES LA MEJOR MANERA DE REVISAR LA FORTALEZA FUNDAMENTAL DE UNA EMPRESA

Todo profesional de las finanzas sabe que el valor de una empresa se basa en su valor de mercado. Los inversores tienden a valorar una empresa examinando su situación financiera en función de los índices calculados y los estados financieros. Por lo tanto, para determinar el valor de mercado de una empresa, los inversores y accionistas deben comparar las métricas financieras de la empresa con las de sus competidores y los puntos de referencia de la industria. El análisis financiero de una empresa es fácil de hacer. A menudo es parte de los programas de Técnica de revisión de evaluación (PERT). Es esencialmente una herramienta de gestión de proyectos que proporciona una representación gráfica del cronograma de un proyecto específico. En este artículo te contamos cómo comprobar la fuerza fundamental de una empresa.

Importancia del análisis de razones

El termino ‘Análisis Métrico” es esencial para que una empresa analice su posición financiera, rentabilidad, liquidez, solvencia, riesgo, uso de fondos y efectividad operativa. Además, muestra la comparación de tendencias en los resultados financieros de una empresa. Esto ayuda a los accionistas a tomar mejores decisiones al invertir en una empresa.

A continuación se presentan algunos de los beneficios clave del análisis de razones.

  • análisis de balance

La interpretación de los datos financieros y de las cuentas es fundamental para los accionistas internos y externos. El análisis de proporciones ayuda, por ejemplo, al analizar números de estados de resultados y balances. Además, ayuda a resumir el crecimiento del poder adquisitivo de una organización y los pagos de dividendos para los inversores de capital.

  • Eficiencia operativa de una empresa.

Las cifras clave, como el índice de rotación de inventario, el índice de cuentas por cobrar y la rotación de activos, ayudan a analizar el grado de eficiencia dentro de una empresa. Estas métricas miden la capacidad de una empresa para generar ingresos utilizando activos. Además, tiene en cuenta varios aspectos como el tiempo que tarda la empresa en cobrar el efectivo de los deudores o el periodo en el que la misma empresa convierte el inventario disponible en efectivo.

  • Entender la rentabilidad de una empresa.

Las métricas de rentabilidad, como el rendimiento de las inversiones y el rendimiento del capital, ayudan a comprender la capacidad de una empresa para generar beneficios. Esta relación le dice qué tan bien le está yendo a una empresa usando el dinero de sus inversores. De manera similar, las proporciones de margen de ganancia bruta y ganancia neta ayudan a analizar la capacidad de una empresa para convertir los ahorros en ganancias.

  • Identificación de Riesgos Empresariales

El análisis de ratios se utiliza principalmente para identificar los riesgos comerciales dentro de la empresa. Al calcular el apalancamiento (apalancamiento financiero y operativo), ayuda a una empresa a comprender el riesgo comercial. En otras palabras, comprenda qué tan sensible es la rentabilidad de una empresa a la entrada de costos fijos y la deuda pendiente.

  • Planificación futura y pronóstico

Los gerentes y analistas estudian las tendencias del mercado y las usan para hacer pronósticos, mientras que las partes interesadas las usan para tomar decisiones críticas. Les ayuda a comprender mejor las mejores empresas en las que invertir.

  • Comparación de rendimiento de las empresas.

Comprender las fortalezas y debilidades de una empresa es uno de los principales usos del análisis de razones. Es útil comparar la tasa pasada de una empresa con la actual. Sobre su base, se pueden crear análisis de progreso de una empresa.

Las cifras financieras más importantes para analizar una empresa

Cuando se entienden y aplican correctamente, las métricas ayudan a los inversores a tomar decisiones más informadas al invertir en una empresa.

Algunas de las métricas clave que todo inversor debe conocer son:

Define la capacidad de una empresa para pagar sus pasivos circulantes utilizando los activos disponibles. En resumen, el capital de trabajo sirve como una medida de la salud financiera de una empresa y permite a los acreedores medir la capacidad de una empresa para pagar sus deudas dentro del plazo especificado.

Esta razón resta los inventarios de los activos circulantes. Esto se hace antes de dividir el número en pasivos. La idea es mostrar cómo se cubren los pasivos circulantes con efectivo y elementos con valor de efectivo disponible. Esto se debe a que los inventarios tardan en venderse y convertirse en efectivo.

  • relación precio-beneficio (P/E).

Esta relación tiende a reflejar la opinión de un inversor sobre los rendimientos futuros. Para obtener la relación, los inversores determinan las acciones de una empresa y las dividen por su EPS.

Es una medida de los ingresos netos de la empresa obtenidos por cada acción ordinaria de una empresa. Cuando las partes interesadas compran acciones, automáticamente participan en las ganancias futuras de la empresa, incluido el riesgo de pérdida. Sin embargo, una empresa con ganancias cero tendrá ganancias por acción cero o negativas.

Supongamos que un objetivo de inversión potencial tiende a ser demasiado alto. En este caso, reducirá los márgenes de seguridad detrás de lo que se debe y aumentará los costos fijos mientras reduce los ingresos disponibles por dividendos, provocando una crisis financiera. Esta relación se calcula sumando la deuda pendiente a corto plazo y dividiéndola por el valor en libros del patrimonio de los accionistas.

Los accionistas a menudo quieren saber qué tan rentable es su capital en el negocio en el que invierten. Este retorno sobre el capital normalmente representa el ingreso neto de una empresa mientras se restan los dividendos preferenciales. El resultado resultante se divide por el patrimonio de la empresa.

El secreto para ganar en Bolsa con Eleanmarkets

Comprender el análisis de valoración de acciones es esencial para tener éxito en el mercado comercial. Por supuesto, Secretos para ganar en la bolsa de valores se enfoca en simplificar los conceptos complejos dentro del mercado de valores. Ayuda a los inversores a comprender mejor la fortaleza fundamental de la empresa y evitar errores costosos en la creación de riqueza a largo plazo.

Elearnmarkets y NSE Academy ofrecen conjuntamente el programa a todos los aspirantes a inversores y comerciantes en el mercado de valores. Algunos de los principales objetivos de este curso son:

  • Comprender las fuerzas impulsoras detrás de los movimientos del precio de las acciones a largo plazo, generalmente tres años o más.
  • Aprenda a separar acciones de calidad de más de 5000 empresas.
  • Aprende todo cifras financieras importantes mencionado anteriormente para entender fácilmente el lenguaje financiero.
  • Conozca los errores más comunes que suelen cometer los inversores para evitarlos a largo plazo.

Las áreas cubiertas en este programa son la comprensión de los altibajos de los movimientos del precio de las acciones, las métricas financieras para una selección de acciones de calidad, construcción de cartera, Análisis de flujo de cajaAnálisis de valoración, análisis de gestión y análisis industrial.

línea de fondo

La condición financiera de una empresa le da al inversionista una indicación de su salud general. La comprensión de los estados financieros y los informes anuales de una empresa proporciona una comprensión general y el valor de la empresa en la que invertir. Aprenda y crezca con Elearnmarkets y comprenda mejor las ofertas y el valor del negocio.

¿Te ha gustado post? Valóralo 😉

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.