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Motivación, inspiración y las técnicas utilizadas por el orador motivacional

Motivacion inspiracion y las tecnicas utilizadas por el orador motivacional.dat

Descubra los beneficios y oportunidades de la inversión cuantitativa, una estrategia que utiliza modelos matemáticos y algoritmos avanzados para tomar decisiones de inversión. Descubra cómo está superando a las estrategias tradicionales y dando forma al futuro de las finanzas.

Interés de los inversores en los últimos meses inversión cuantitativa o la inversión en algo ha aumentado significativamente. Es un enfoque metódico y basado en reglas para la selección de valores. Los puntos de entrada y salida, así como el monto de cada inversión, deben estar explícitamente definidos en los criterios.

Como ejemplo, ha clasificado cada acción por su desempeño durante los últimos 12 meses. Se seleccionan las 10 acciones con mejor desempeño y luego se les da el mismo peso.

Estos son los pasos de Quant Investing:

1er paso:

La selección del universo de acciones es la etapa inicial en la creación de modelos basados ​​en cuántica. Si desea centrarse solo en las grandes empresas, puede utilizar Nifty 50 o si desea crear una cartera de múltiples capitalizaciones, puede utilizar BSE 500.

Paso 2:

La prueba posterior de la hipótesis de inversión es el siguiente paso. Una teoría es que las acciones de impulso tienden a mantener ese impulso. Ordena las acciones según su impulso durante las últimas semanas o meses, luego selecciona las acciones con mayor impulso.

Ordena las acciones según su impulso durante las últimas semanas o meses, luego selecciona las acciones con mayor impulso.

Paso 3:

El tercer paso es asignar pesos a estas acciones. Una de las maneras más fáciles de hacer esto es darles el mismo peso. Por ejemplo, si eligió diez acciones, le daría a cada acción un peso del 10%. También puede buscar maximizar los rendimientos ajustados al riesgo de estas diez acciones o asignarles pesos en función de sus puntajes de impulso.

La inversión sistemática es una estrategia de inversión que construye carteras basadas en reglas. Utiliza información automatizada basada en datos y enfoques sofisticados de modelado por computadora que tienen muchas ventajas sobre los enfoques tradicionales.

El rendimiento de la estrategia depende de los criterios que utiliza para seleccionar qué acciones comprar.

En esta lista se pueden incluir factores macroeconómicos como el crecimiento del PIB, las tasas de interés, la inflación o el valor de la moneda frente al USD. Los factores de estilo populares incluyen valor, impulso, calidad, baja volatilidad y otros.

Desventajas de la inversión tradicional

Es importante comprender las áreas problemáticas de la inversión tradicional para apreciar la belleza de la inversión cuantitativa.

Cuando observamos las inversiones tradicionales, vemos que el administrador del fondo y los miembros del equipo realizan un análisis profundo de los negocios y las industrias antes de crear una cartera. Esto incluye el examen de aspectos tanto cualitativos como cuantitativos, como las estadísticas financieras y los precios de una empresa, así como la competencia gerencial y la competitividad de la industria. Pero, en última instancia, invertir o no en una empresa depende de las preferencias personales. Esta estrategia tiene varias desventajas obvias, a pesar de sus ventajas inherentes.

Estas son algunas de esas desventajas.

La realidad física de las gestoras de fondos: La realidad física del ser humano es una cuestión de inversión discrecional. En una estrategia de inversión de este tipo, su gestor de fondos es responsable de muchas cosas, desde encontrar oportunidades de inversión hasta la construcción de carteras y la generación de beneficios.

Pero todo el mundo sabe que las computadoras pueden hacerlo mucho mejor que los humanos cuando se pueden cuantificar los elementos en los que basamos nuestros juicios.

Sujeto a prejuicios humanos:

Cuando las personas participan, las opiniones personales y los sesgos a menudo entran en juego. El campo de las inversiones no es diferente de otros campos donde nuestros sesgos siempre salen a la superficie.

Desde una perspectiva de inversión, es posible que su administrador de fondos pase por alto una empresa o inversión que sea beneficiosa para usted debido a su preferencia personal. Cada pequeña decisión cuenta aquí. Por lo tanto, el mal juicio del administrador del fondo puede conducir a rendimientos inferiores a los esperados.

La experiencia en gestión de fondos determina la rentabilidad:

El problema con la inversión discrecional es que depende de las habilidades y el conocimiento de las personas que administran las inversiones, especialmente del administrador del fondo. Esto se debe a que, en última instancia, él toma las decisiones de inversión. Si el administrador del fondo no tiene la información, las habilidades y la experiencia de mercado necesarias, su cartera puede sufrir daños graves.

¿Cómo puede Factor Investing abordar estos problemas?

Con Factor Investing, usted es independiente de las habilidades, los conocimientos y la experiencia de un solo administrador de fondos. En cambio, un grupo de gerentes calificados investigan para optimizar su cartera. Es probable que su cartera esté mejor construida, generando mayores rendimientos, a medida que más administradores de fondos trabajen juntos para desarrollar carteras y contribuir con su talento y conocimiento.

Método científico: La técnica de inversión sistemática es muy diferente de los métodos de inversión tradicionales. De acuerdo con la inversión de factores, los precios de mercado se mueven en patrones observables y predecibles, no al azar. La inversión sistemática utiliza big data de alta calidad, ciencia de datos, extracción de datos y pruebas científicas de conceptos de inversión para tomar decisiones de inversión.

Por ejemplo, los datos de precios históricos se pueden examinar para excluir ciertos mercados y períodos de tiempo antes de tomar cualquier decisión de inversión. Luego, la prueba se puede repetir utilizando mercados y fechas perdidos anteriormente. Este enfoque ayuda a reducir los riesgos asociados con la elección de inversión.

Sabias decisiones de inversión: La inversión sistemática va más allá del compromiso del enfoque de inversión discrecional de recomendar decisiones de inversión fundamentalmente sólidas. Utiliza sofisticados métodos de modelado para seleccionar las mejores ideas de inversión y eliminar el resto. Este método mejora los juicios humanos en lugar de ignorarlos. También elimina las emociones que influyen en el potencial de su cartera de inversiones.

Escalabilidad: Al crear carteras bien diversificadas con una variedad de activos, la inversión sistemática lo protege del riesgo de concentración. Una mejor implementación de la estrategia de inversión es posible con el procesamiento automatizado y rápido de datos frescos mientras se controlan los factores de riesgo.

Excelente resultado específico: Con la ayuda de inversiones sistemáticas, los inversores pueden controlar significativamente mejor el rendimiento de su cartera. Por ejemplo, un comerciante que intenta reducir la volatilidad de su cartera podría considerar comprar acciones con baja volatilidad. Con estas técnicas basadas en reglas, los inversores pueden mejorar sus carteras para lograr una mejor compensación entre riesgo y rentabilidad.

Creado por Estee Advisors, el pionero de la inversión cuantitativa en India Gulaq carteras basadas en la inversión cuantitativa. Examinemos cómo las inversiones cuantitativas de Estee superan las estrategias de inversión tradicionales.

Los beneficios del enfoque multifactorial de Estee

Una mirada rápida a los índices anteriores basados ​​en factores muestra que han superado consistentemente al índice y exhibido una menor volatilidad.

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Los rendimientos ajustados al riesgo a largo plazo mejoran mediante la diversificación entre estos factores. Examinemos esto cuidadosamente. Momentum, uno de los mejores en todos los ámbitos, generalmente funciona bien cuando los mercados se mueven, pero aún da señales ruidosas cuando están dentro del rango.

Las variables como la calidad y la baja volatilidad a menudo funcionan bien durante los mercados bajistas, pero elementos como el tamaño y la expansión tienden a funcionar bien durante los mercados alcistas.

De manera similar a la construcción del índice, utilizamos la ciclicidad de los elementos en diferentes condiciones de mercado para crear una cartera diversificada. Al igual que con un índice, si una acción tiene un rendimiento inferior, se elimina y se reemplaza con una acción con mejor rendimiento. Los elementos que no encajan quedan fuera, mientras que los que funcionan bien y se espera que sigan funcionando bien en las condiciones actuales del mercado.

Esto nos permite generar retornos consistentes a lo largo de los ciclos del mercado.

Como puede ver en el gráfico a continuación, los mercados han estado cayendo desde octubre de 2021 y actualmente están alrededor de un 5 % por debajo del máximo, pero debido a la transición exitosa a factores eficientes, nuestras carteras pudieron generar un rendimiento positivo del 12 %. .

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Desde nuestro lanzamiento en mayo de 2020 hasta el 21 de octubre, creamos alfa constantemente, incluso en mercados alcistas.

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Pensamientos finales

Muchas de las técnicas de inversión basadas en reglas, como los ETF basados ​​en factores y las cestas de acciones seleccionadas, han ganado el favor de los inversores. El conocimiento de estas estrategias sistemáticas y sus beneficios en todas las condiciones del mercado ha mejorado significativamente.

Esto es alentador para el futuro del sector de servicios financieros. Los inversores deben asignar parte de su capital a estrategias de inversión cuantitativas para beneficiarse del enfoque basado en reglas científicas y diversificarse más allá de las inversiones tradicionales.

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